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【资讯】央行罕见表态两大暗示A股高位十字星或暗示变盘

发布时间:2020-10-17 01:55:50 阅读: 来源:金属复合保温板厂家

央行罕见表态两大暗示 A股高位十字星或暗示变盘

编者按:在持续逼空上涨后,周四两市大盘高位震荡创新高,尾盘出现一波跳水行情,那么在连续逼空后市场调整会否就此出现?短线头部是否已现?  本文导读:  【央行罕见表态两大暗示 A股阴十字暗示变盘?】  【1、央行公开市场零操作 宽松货币政策可期】  央行今日公开市场零操作 货币宽松政策可期  央行正回购四个月来首度暂停 全面降准可期  【2、险资持仓比例大幅飙升】  险资A股持仓比创一季度来新高 10月持仓新增150亿  【A股影响】  2600点成窗户纸 短线加大仓位操作  资金面继续宽松 短线上涨趋势依然可期  【机构观点】  今日投资:上档压力很大 2605点构筑年度顶部概率大  湖南金证:政策持续发威 短线上升趋势依然良好  顶点财经:2620点压力即将显现 短线市场迎来变盘窗口  【大势研判】  谨防牛市中的急跌风险 2600点区域震荡加剧  各条均线呈多头排列 短线技术整固要求明显  三大魔咒被击破 震荡低吸两主线  央行今日公开市场零操作 货币宽松政策可期  据交易员透露,央行今日将不进行任何公开市场操作。数据显示,今日有200亿元人民币14天期正回购到期,周二央行进行50亿正回购操作后释放150亿流动性,央行本周将净投放资金350亿元人民币.  而从周四今日单天来看,尽管正回购暂停,但同时也有600亿国库定存到期,面对今日200亿正回购到期,周四单日仍实现净回笼400亿。  此前R007维持在3%以上,而经过上周降息之后,海通证券预测R007有望降至2.8%左右,根据泰勒规则,与当前经济通胀水平匹配的R007应在2.5%以下,未来仍需要一次以上降息。除了下调回购利率,再次降息、大幅降准均为短期可以期待的货币宽松政策。  国泰君安预计货币政策操作将由定向宽松为主转向全面降息降准;未来随着经济增速和物价下行,货币政策进一步放松的空间打开;全面降准时点临近,可能在未来1个季度内。  国信证券则认为,从央行三季度货币政策报告以及此次降息央行负责人的表态来看,近期货币政策的变动一直是服从于经济,货币政策的放松依然是为了托住经济增速保持在底限上,所以判断接下来,是否会继续迎来降准或者降息依然需要前瞻经济。如果后期经济出现改善迹象,货币政策进一步的放松也将延后。  央行正回购四个月来首度暂停 全面降准可期  周四(11月28日)央行在常规公开市场操作日保持静默,这也是四个月以来正回购操作首度暂停。本周公开市场净投放资金350亿元,为连续第二周实现资金净投放。10月经济数据正陆续公布,市场对经济持续低迷预期进一步强化,未来降准的可能性正在增加。  2014年央行公开市场操作情况  北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--继两年多来首度降息、正回购操作量价齐跌,周四(11月28日)央行在常规公开市场操作日保持静默,这也是四个月以来正回购操作首度暂停。本周公开市场净投放资金350亿元,为连续第二周实现资金净投放。  据中国金融信息网人民币频道统计,本周公开市场有400亿元正回购到期,周二和周四各200亿元,无央票到期,共计投放资金400亿元。在周二例行操作中,央行仅象征性地开展50亿元正回购操作,正回购利率则跟随存款基准利率下调20基点。  本周公开市场净投放资金350亿元,为连续第二周实现资金净投放。今日为11月最后一个常规公开市场操作日,至此,11月央行公开市场净投放资金450亿元,为连续两个月实现资金投放,10月净投放资金为260亿元。  此前已有机构预期,央行可能会在本周暂停正回购操作来向市场注入流动性,但考虑到正回购到期规模并不算大,暂停操作将更多体现出央行稳定流动性的意图但实际效果可能有限。  随着打新高峰的过去,市场资金面进一步好转。市场人士指出,新股发行及传统季节性因素加剧年底前资金面波动,但货币政策宽松趋势明朗,货币市场流动性不存在系统性风险,未来资金利率中枢有望进一步下行。  上周五(11月21日)央行时隔逾两年后重启不对称降息,将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点,并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济。  中国10月经济数据正陆续公布,市场对经济持续低迷预期进一步强化,对货币政策进一步放松的政策预期,如降息、降准等也进一步升温。  值得注意的是,27日午后上证指数和香港恒指大涨,国债期货拉升,市场猜测央行将有重大消息公布,可能是全面降准,但当晚央行并没有消息公布。  分析人士预计,未来降准的可能性正在增加。在经济增长面临较大的困境的情况下,单纯调节价格型货币政策工具是远远不够的,后续一定需要数量型工具的配合。  另一方面,央行不对称降息导致银行息差收窄,银行需增加贷款才能获得降息前相同的净息差收入。但受存款准备金限制,货币供应仍然有限,若期望通过增加货币供应以避免通缩,央行未来有很大机会将调降存款准备金率,这才能直接加大货币供应量。  市场目前预期央行还将有两至三次降息。申银万国认为,两次降息之间,会有降准。  一是前期创新工具到期,需要新的货币投放;二是同业纳入存款多缴纳准备金,需要下调准备金率,而不至于还要多缴纳准备金;三是根据经济疲弱,乘数过低状况,提高货币乘数。假如降息是需求管理的话,降准就是供给管理,两者结合,效果才能出来。考虑到今年PSL 以及MLF 到期,以及同业存款纳入存款计算范围,追缴存款准备金需要对冲,需要投放3万亿左右资金,理论上需要准备金率下调6次左右。  但也有机构对此持不同观点,高盛高华认为,此次降息本身,央行称之为“中性操作”。预计央行将以灵活工具注入市场流动性(如中期借贷便利)为主要政策选项拉低银行间利率。短期内进一步下调基准利率,或者全面降准的可能性相对较低,但如果大幅走低的银行间利率未能为增长注入动力,则降息降准的概率将会上升。??

险资A股持仓比创一季度来新高 10月持仓新增150亿  随着股市的回暖,险资持仓市值比例也创下了一季度以来的新高。在上证指数10月上涨2.4%的情况下,险资持仓市值比例从10.01%提高到10.14%,持仓市值新增150亿元。有保险资管公司认为,随着优先股作为一道新活水的注入,加上央行降息的利好,险资入市占比或将继续创新高。  保监会近日公布,10月底保险业资金运用余额达88010.87亿元,较年初增长14.49%。其中,股票和证券投资基金8925.21亿元,较9月底增加150.22亿元,占比10.14%,创3月以来新高。同时,截止10月底,保险业总资产96477.08亿元,较年初增长16.4%。资金运用余额87676.57亿元,较年初增长14.05%。  除了股票和证券投资基金8925.21亿元,占比10.14%外,银行存款25095.03亿元,占比28.62%;债券35529.07亿元,占比40.52%;其他投资18277.48亿元,占比20.85%。  这是保险资金9月以来连续两个月增持股市,不过分析人士认为,11月以来(截止11月25日)上证指数已经上涨了4.7%,涨幅高于10月,再加上优先股的因素以及降息的刺激,险资持股市值和比例将继续增加。  作为优先股的投资大户,保险资金在10月中旬首次得到了监管层的明确表态:保险资金可以直接或者委托投资优先股,保监会印发了《关于保险资金投资优先股有关事项的通知》。保监会表示,保险资金可以直接投资优先股,也可以委托规定条件的投资管理人投资优先股。保险机构投资优先股,应当具备相应的投资管理能力。  保监会明确了优先股的资产分类,要求保险机构按照发行方对优先股权益融资工具或者债务融资工具的分类,分别确认为权益类或者固定收益类资产,充分反映当前拟发行优先股的权益属性。  “也就是说,银行为了补充资本金而发行优先股,是属于权益类资产,那么保险资金投资银行发行的优先股,则属于权益类投资。”一位大型券商保险分析师表示。  保险资金是股市重要的机构投资者,众多业内人士表示,优先股细则已经出台,随着试点的开启,保险资金将成为优先股投资的主力,进而险资入市的资金总量和比例还会增加。  比如,在农业银行(601288.SH/01288.HK)优先股在10月31日发行了400亿元优先股,7家保险机构或资管公司申购了其中的107亿元(该申购资金在11月5日完成缴款验资)。此外,中国银行(601988.SH/03988.HK)320亿元优先股,中国平安资管公司也获配了30亿元,保险资金认购积极踊跃。  而且除了农行和中行,目前还包括浦发银行(600000.SH)和兴业银行(601166.SH)获得银监会的批复。截止目前,还包括中国建筑、广汇能源和康美药业等都相继公布了优先股发行预告。  而对于央行在时隔两年后突然降息,保险个股飙升,业内人士分析,降息有利寿险业维持目前的新业务价值增长动力。股市逐步走强,保险公司投资的权益类资产将升值,在降息背景下,资金进入股市,带动股价上涨。若股市持续走高,也会带动投资资金集中于股市和基金的偏股型投连账户大幅升值。  2600点成窗户纸 短线加大仓位操作  周末央行降息利好持续发酵,在央行释放流动性利好下,场外各路资金积极入市,市场参与热情高涨。鉴于大盘处于非常强势的区间,2600点已经不再是眼下的压力。投资者可以继续加大仓位操作。投资机会方面,建议布局沪港通中炒作力度较弱的半导体、食品饮料、文化传媒、银行等板块。尤其是景气度持续攀升,且受政策扶持的半导体行业和防御性上佳的食品饮料板块。  资金面继续宽松 短线上涨趋势依然可期  本轮行情领涨的无疑是保险、券商等板块,保险板块3日涨幅达到17.52%,居两市涨幅榜首位;券商板块3日涨幅达到12.73%。在券商大转型的背景下,有业绩、有政策支持的券商板块成为资金入市首选板块。而紧随其后的迪斯尼、沪港通相关概念板块涨幅也较大。其中迪斯尼板块3日涨幅达到10%。网络金融板块引人注目,昨日板块涨幅达到3.07%。  从沪港通使用率来看,资金对港股市场相对冷静。沪港交易所数据显示,截至26日A股收市,沪股通当日额度共使用32.95亿元,每日130亿元限额还剩97.05亿元,使用率25%。截至港股收盘,港股通每日105亿元限额共使用2.13亿元,余额102.87亿元,使用率仅为2%。  市场逼空上行态势明显,昨日市场再度出现股民排队开户等火爆现象。业内人士认为,从资金层面看,虽然本周新股密集申购,但在超出市场预期的降息带动下,指数以放量上行的方式逼空上涨,显示市场风险偏好正在升高。市场预计资金面会有比较明显的宽松,随着申购资金返回,大盘有望受到流动性支撑而延续上涨。  在年末券商策略会密集召开前夕,多家券商已经开始预热2015年市场,对于当前市场中上涨领先的金融板块,多数券商认为其将面临较为明确的行业和估值抬升空间,后市行情依然会继续展开。  在大小指数齐上涨的情况下,券商分析师建议,应以大牛市思维操作。国泰君安建议,2015年关注两条投资主线。第一,低估值高分红、易并购的价值股将受益于无风险利率下降带来的增量资金入市,推荐非银金融、交运与公用事业;第二,具有高风险特征的成长股将受益于改革带来的风险偏好持续上升,推荐生态环保、高端制造、大健康和智能零组件。近期随着降息启动和降准预期,市场风格转向价值型股票,非银、公共事业、交运及房地产链条将获超额收益。

今日投资:上档压力很大 2605点构筑年度顶部概率大  货币政策环境持续向好,大盘中长期向好趋势涛声依旧;改革、稳增长、促转型的政策不断给市场带来主题投资机会,结构性行情活跃着市场,“跷跷板”现象制约着大盘回落空间。短线大盘有望实现“五连阳”,但我们也应注意到,今年大盘已连涨7个月,振幅达30%多,达到历史平均水平,2600点上方又为大盘2600—3478点区间平台的下沿,压力非常大,只有以时间换空间,再经过充分换手,大盘方能跨越,2605点附近构筑年度顶部概率大。  湖南金证:政策持续发威 短线上升趋势依然良好  当前市场的反弹行情已经让市场重新回到了牛市阶段。实际上A股已经牛气了很长一段时间了,从前期底部2000点政策底一线反弹至今,已经上涨逾600多点,一路走来整体上还算比较流畅,一波再接一波的量价齐升,推动股指屡创新高。  特别是进入到11月份,市场之中已经出台的利好政策以及存在多重的利好政策均成为推升股指持续走强的催化剂。首先是11月7日沪港通的正式开通,让海外资金更为便捷的参与的A股投资市场之中来,特别是想投资大师索罗斯一直扬言持续看好中国股票市场,闪动众多的长线资金逐步进驻A股,增加市场流动性,推动股指屡创新高。带动A股市场之中的券商、保险、银行等蓝筹股强行走高。  其次是前段时间央行的意外降息,向市场释放更多的流动性,趋向更为明确的定向宽松的货币政策,成为最近股指延续走牛的主要动力。其中受益颇多的房地产、资源、保险、券商等题材股再度强者恒强。可以说超具人气的板块启动背景下,市场的投资氛围持续维持在高温状态。如周三市场的整体表现上,四大指数全线飘红,板块题材多数收涨,特别是个股方面涨停个股数再度迎来涨停潮,截止收盘,涨停板多达35只之多。市场当中的赚钱效应极为突出。  不仅如此,市场之中还存在一系列的接力题材与政策联动效应。如消息人士透露,中央经济工作会议将于12月9日起开始举行。会议将围绕“新常态”下的宏观经济和深化改革,提出明年的经济社会发展目标和宏观政策基调。新电改方案已于昨天正式上报中央,方案的核心内容是确立电网企业新的盈利模式,不再以上网及销售电价差作为收入来源,而是按照政府核定的输配电价收取过网费。按照上报的方案,未来发电计划、电价要放开,配电侧和售电侧的增量部分也要放开,允许社会和民间资本进入。都是形成中长期利好的重大改革题材概念股,后市有望形成轮动效应。  所以,短期市场在受到多重政策推动下已经全然进入到牛市阶段,整个市场的走势趋势趋向更为强势状态,后市A股还将维持良好的上升趋势,反弹势必屡创新高。操作上建议以政策改革题材导向为主,暂时持股待涨,扩大自己的投资收益。  顶点财经:2620点压力即将显现 短线市场迎来变盘窗口  对于此轮行情的上涨,基于上述分析的逻辑,主要受到三个方面的推动:其一,沪港通确定在11月17日开通,低价股指的蓝筹股,包括银行、保险,以及受益的券商股,还有低价、低估值的沪港通标的股,如中国建筑等,均受到市场资金的追捧。而沪港通极大提升了券商板块的活跃性。其二,受到中国南车、中国北车以及相关公司停牌整合利好刺激,相关的高铁概念股呈现了第一波拉升行情,其三,一路一带的利好政策,刺激了港口运输、工程制造板块的崛起,如中国铁建、中国中铁,以及钢铁板块。  证监会披露的最新数据显示,截至2014年11月13日,证监会受理首发企业631家,其中,已核准11家,已过会24家,未过会596家;未过会企业中,正常待审企业570家,中止审查企业26家,即目前排队等待上市企业的数量已经超过600家,而在这一“队伍”之外的计划上市企业,数量可能更为庞大。值得一提的是,此前证监会曾“定调”,从今年6月到年底,再发行100家左右的新股。就在本月初,证监会下发第六批新股发行批文后,累计获得批文企业的数量仍不足70家。新股发行成为市场最大压力,除了已经过会的的国信证券,正在排队IPO的券商还有7家,再加上大智慧与湘财证券重组,安信证券重组中纺投资,中原证券启动A股IPO计划,预计有10家券商或将在明年登陆A股市场。  上述三条主线带动股指的上涨,可谓功不可没,但是随着利好不断被市场消化,该三大主线也会出现震荡调整的走势。从市场的节奏看,每一轮行情,都有明确的热点板块带动的,那么此轮行情在蓝筹带动下上涨,如果后期结束了,必然会有新的热点出现。投资者可以耐心等待,逢低布局滞涨、调整周期较长的板块。操作上,目前AH股溢价指数,处于第五浪主升浪行情,对于沪港通的炒作进入最后阶段,关注2620点附近压力,预期12月初,市场迎来变盘的时间窗口。  谨防牛市中的急跌风险 2600点区域震荡加剧  自11月21日央行宣布降息开始,公募基金经理们都做出了整齐划一的动作:大幅加仓追涨券商和保险股,这就导致了短期指数的飙涨,但如果理性思考,经过连续5天的上扬,这个位置是否还能够吸引大部队资金再加码金融股,则答案是未必的,后市回落或许才是再度逢低布局的时候,从今早的大震荡即可看出,目前已经有所乏力,银行发威之后金融股目前已经轮涨一遍,再结合技术上的信号,2600点的大压力突破需要回踩,近两日留下的跳空缺口短期内回踩可能性也较大,虽然不影响中期向上格局,但是牛市的急跌洗盘也是十分猛烈的,应该做好仓位的控制,逢低布局高送转等下个月将重点炒作的品种。福建天信  各条均线呈多头排列 短线技术整固要求明显  沪指高开震荡,创业板指再度逼近历史新高点,从技术分析的角度来看,各条均线呈多头排列,由于短期市场累积升幅过大,技术上有整固的要求,沪指在2600点整数关口或有反复。而对于创业板指,成交量有效跟进,对后市刷新高点形成一定支撑,但当前量能相较前期仍显薄弱,面对前期高点或将有所反复。  操作布局上,仍需要保持谨慎,投资者可重点关注金融、地产、基建、铁路、电力等板块;与此同时,央行此次降息,意味着降息周期开启,降息受益概念亦可关注。除了这些以外,如果投资者把目光放在冬末春初来看,历年高送转等资本运作题材都是年尾主力炒作的热点,值得现在提前布局关注。  三大魔咒被击破 震荡低吸两主线  周四指数的震荡程度虽进一步加剧,不过可贵的是上涨的态势依旧在延续。连续的上涨在带动股价飙升的同时,也击碎了不断出现的“空头魔咒”,A股市场已经出现明显变化,个中缘由值得投资者思考与利用。  从近日的走势来看,被击碎的魔咒主要有这么三条:其一,钢铁、银行之前的结构性分化行情中,只要此类大象启动,大盘往往随即出现调整。而近期钢铁、银行接连上涨,可大盘依旧是出震荡上涨当中。其二,基金仓位的“88魔咒”,基金仓位过高,一般来说意味者可运用加仓资金基本用完,主力减仓压力将加大,近日基金仓位已经处于高位。其三,利好兑现魔咒,之前沪港通可能出现的兑现回调被降息冲散。  魔咒屡被打破,究其原因还是在不断出现的改革转型、稳增长的背景下,政策性利好不断涌现、市场利率下降,市场聚集的赚钱行情吸引增量资金入场,不断涌入的资金填平之前的股指低地,也冲散利空魔咒,长线上行趋势不断被验证。  可投资者也需要看到,当前股指在经历连续强涨之后出现震荡,前几日被连续打压的空头略有抬头,短线回调压力还是存在的。不过目前市场状况看还远未到鸡犬升天的疯狂程度,趋势的扭转也不会是一天之内就能完成的。所以这种调整更像是短线的洗盘震荡整固。因此在策略上,仓位较高的投资者以减磅降低仓位为主,但需强调的是,这是战略性短空,如果手持有潜力个股大可不必理会,洗盘短调是为了重新入货!而对与原本踏空仓位较低的投资者来说,还是抓住在政策利好持续发酵、有产业资本运作预期的板块,“顺着大趋势,逆着小趋势”,在盘中回调时逆市加仓。我们认为,诸如金融改革、电力改革、农垦改革、铁路改革等在年尾或将继续发酵,同时年尾高送转概念又将发酵,两者或孕育出上涨趋势中新的主线。

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