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兴业军工建议二季度超配军工

发布时间:2021-01-21 07:02:11 阅读: 来源:金属复合保温板厂家

行业动态,1)中国电子科技集团董事长两会期间表示,需要加快研究所企业化改革步伐。四创电子(600990)(600990)、国睿科技(600562)(600562)有望受益。2)中国电子科技集团将筹措资金,支持信息安全领域4个方向:工控网络信息安全、移动互联网安全、云计算安全和安全专网,实现先关键技术突破,并推进产业化。3)中国电子科技集团投资控股有限公司即将挂牌,将推动集团产业整合,打造产融结合平台。4)MH370搜索折射搜救装备需求方向,我国非常欠缺大型远程高空侦查平台机,中航飞机(000768)(000768)有望受益。

上市公司,1)乐凯胶片(600135)(600135)大股东乐凯集团成功研发出锂离子电池隔膜,打破国外技术垄断。2)洪都航空(600316)(600316)大股东洪都公司全力保障L-15高级教练机试飞。3)中航飞机(000768)子公司中航制动启动“高铁用新型复合材料刹车副研制”项目,实现高铁刹车副国产化,并获国防科工局政策支持。

军力观察,尹卓:“十三五”、“十四五”航空兵是海军建设重点之一,支持海军发展中型机,并建议,为降低使用成本,海军舰载航空兵、岸基航空兵应使用同型机。

板块观察,3.17~3.23当周,军工板块跑输大盘。兴业军工板块加权跌0.9%,平均涨1.2%,上证指数涨2.2%。估值方面,基于Wind一致预期,2014年典型军工股PE平均估值为43倍。

二季度投资策略,建议二季度超配军工,选择军品占比高,动态估值相对较低,前期跌幅较大的品种,建议关注中航重机(600765)、航空动力(600893)、航天电子(600879)、中国重工(601989)、中国卫星(600118)、中航电子(600372)、哈飞股份(600038)。一季度宏观经济低迷的背景下,有迹象表明,政府近期可能已经开始通过财政手段刺激经济。在制造业产能过剩的大背景下,军工行业可能成为政府刺激经济的重要选项之一,在此背景下,军工行业全年投资、装备采购计划连同资金有可能提前核准下拨,一方面改善军工企业现金流,降低财务成本,另一方面,军工行业上半年业绩有望超预期。

后续推荐:(分先后顺序):1)有望受益3D打印后续利好政策,且2014年在扭亏、资本运作方面可能有新突破的中航重机(600765)。2)受益中国发动机公司成立及发动机重大专项落地的航空发动机产业,包括航空动力、钢研高纳(300034)、中航动控(000738)。3)受益海洋战略的中国重工。4)受益“支持民参军政策”的龙溪股份(600592)等。5)受益年内有望落地的国家空间基础设施发展规划的中国卫星。6)受益军工研究所改制的中航电子、四创电子等。

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